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喜报!岳阳交投集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行

发表时间:2024-10-22    人气:271    来源:原创 A+A-

2024年10月22日,由岳阳市交通建设投资集团有限公司作为发行人的岳阳市交通建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(24岳交01)成功发行。


此次债券发行规模为9亿元,期限为3年期,票面利率为2.87%,采用集中簿记建档方式发行,牵头主承销商为申万宏源证券,联席主承销商及簿记管理人为兴业证券,审计机构为中审众环会计师事务所,律师事务所为湖南祈安,评级机构为大公国际。


本期债券票面利率创湖南省非省会地区2023年以来同评级无担保上交所私募债票面利率新低,进一步降低了集团的融资成本。本期债券全场认购倍数达2.30倍,市场各类机构投资者的积极踊跃参与认购,体现了投资者对岳阳交投发展潜力的高度认可。


该期债券的成功发行,标志着市城运集团在降低融资成本和构建多元化融资体系上又迈出了重要一步,增强了集团在债券市场的影响力;同时,也为持续推进集团高质量发展增添新动能,为提高市场投资者对市属企业及当地经济发展的投资信心起到良好推动作用。


近年来,集团积极贯彻市委、市政府战略决策,创新投融资模式,依托市城运集团AA+评级、BBBg+国际评级和所属子公司市交投集团AA+主体信用等级“三保障”,有力拓宽融资渠道、优化债务结构和成本管控,充分发挥城运集团在推动城市经济建设、精细化提升城市运营服务水平、提高民生保障能力方面的支撑作用。下一步,集团将借本期公司债券成功发行的东风,铆足干劲,勇毅前行,深耕城市更新,以“匠心”精神提升城市综合运营水平,为经济社会发展贡献更多力量。

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