6月4日,岳阳市城市运营投资集团有限公司2023年度第一期中期票据(23岳阳城运MTN001)成功发行。本期债券发行规模为8亿元,发行期限为3年,票面利率为4.00%,采用线上集中簿记建档方式发行,牵头主承销商为中信建投证券股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司,湖南祈安律师事务所、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、大公国际资信评估有限公司分别提供法律、审计、信用评级服务。
本期债券为岳阳城运集团首只债券产品,创今年以来湖南省地级市AA+主体同品种同期限最低发行利率,全场认购倍数达2.2倍,反映了市场各类投资者对公司主体信用、发展前景的充分认可和良好预期。本期债券的成功发行为岳阳城运集团开拓了新的融资渠道,优化了公司的债务融资结构,有效降低了融资成本,对公司实现“稳中求进、高质量发展”具有重要战略意义。
岳阳城运集团坚持贯彻落实“十四五”发展规划,深入实施“二三四”发展战略,以“资本+产业”为双翼,以“2+4+N”新产业布局为驱动,聚焦主责主业,优化业务布局,扩大规模效益,逐步将企业打造成为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的市场经营主体,成长为市属国有企业名副其实的“后起之秀”。
2023年6月7-8日,由岳阳市城市运营投资集团有限公司作为发行人的岳阳市城市运营投资集团有限公司2023年度第二期中期票据(23岳阳城运MTN002)成功发行。此次债券发行规模为3.67亿元,期限为纯3年,票面利率为4.00%,采用线上集中簿记建档方式发行,牵头主承销商为兴业银行,联席主承销商为兴业证券。
2023年6月,岳阳城运集团首次亮相公开市场,相继完成两期中期票据的发行,总募集资金规模为11.67亿元,创2023年以来湖南AA+地级市最低利率,获得了市场上各类机构投资者的踊跃参与,投资者类型覆盖股份制银行、城商行、证券公司等多层次投资者,全场认购倍数2.1倍,体现了投资者对岳阳城运集团整合及发展潜力的高度认可,也进一步优化了公司的债务结构,降低了融资成本。
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